Cómo presentar proyectos de marketing a tus prospectos.

plantillas para presentar proyectos blog convictorius

Presentar proyectos de marketing a tus potenciales clientes es sin duda la acción más crucial de todo proceso de ventas. Para algunos creativos, resulta ser muy estresante tener que aterrizar en “formato proyecto” sus ideas. A otros les resulta innecesario tener que hacerlo. Y aunque te hayas ganado el derecho de mantener en suspenso, a todos los clientes que depositan su confianza en tus talentos, esta experiencia no deja de ser incierta, imprecisa y agotadora para ellos.

Bien sea que empieces a ofrecer tus servicios profesionales como freelancer, dirijas una agencia o equipo de consultores de marketing, te vendrá como paraguas en la lluvia aprender a estructurar de manera práctica y sencilla toda esa avalancha de ideas que estallan en tu cabeza cuando enciendes tu mecha creativa.

Presentar proyectos de mkt a tus leads es la acción más crucial de todo proceso de ventas. Clic para tuitear

1. Elije un membrete SGC:

Empieza con orden. Nada más organizado que un documento clasificado. Membretes orientados a Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) brindan una primera muy buena impresión. Un membrete SGC contiene: nombre, destinatario, asunto, fecha, logo de marca, número de documento y referencia.

2. Realiza una descripción del proyecto.

Aunque parezca obvio nunca des por un hecho que tu prospecto ha entendido el alcance de tu oferta al 100%. Haz una descripción detallada en blanco y negro del proyecto para asegurarte de que será asimilado, una y otra vez, no solo por tu prospecto cuando se encuentre a solas, sino también por aquellas personas que por jerarquía están facultados para aprobarlo.

Ejemplo: Prestación de servicios profesionales de consultoría de Diseño y Desarrollo Organizacional. La metodología de intervención se basa en estudios de procesos y organización cuyo objetivo final es proponer la mejor opción de funcionamiento organizacional a nivel estratégico, táctico y operativo, de un negocio en fase de inicio, desarrollo o transformación.

Describe algunos conceptos de forma breve de ser necesario. Esto es recomendable cuando tu prospecto no está familiarizado con los servicios que contrata o es la primera vez que requiere de ellos.

3. Define productos y entregables.

Es importante que tu prospecto sepa lo que va a recibir de manera tangible de tus servicios. Además, puede resultar una garantía para ambos contar con un entregable que signifique la culminación del proyecto para efectos administrativos e incluso legales. Invierte tiempo en describir en detalle las características de estos productos.

4. Designa responsables de proyecto y procesos.

¡Alguien tiene que ser responsable! Alguien tiene ser la cara visible del proyecto, procesos y fases. Tu prospecto necesitará saber con quién va a trabajar y en qué momento. Mencionarlo en este apartado les ayudará a ambos a hacer seguimiento, enlace y equipo.

5. Incluye un timeline (cronograma).

Es importante que tu cliente no solo sepa la fecha de inicio y fin del proyecto, sino que también pueda visualizar de forma clara el inicio y fin de las fases del proyecto. Algunas de ellas se desarrollan de forma lineal, paralela o simultánea. En este apartado debes mostrar de forma gráfica la línea de tiempo de cada fase, de tal manera que puedan asociarse a un timeline y calendario general.

6. Refleja el costo de inversión.

Tienes dos opciones, cobrar el costo de inversión del proyecto de forma total o fraccionada. Te sugiero la segunda. En lo personal, me inclino por cobrar por etapas o fases.  Por ejemplo, si estimas desarrollar el proyecto en una línea de tiempo de un mes, puedes solicitar un pago inicial del 60% del costo total de inversión antes de iniciar su ejecución, y un pago del 40% al culminarlo.

7. Describe en detalle las condiciones.

Cada proyecto se desarrolla en un marco de condiciones concretas y considerando múltiples factores, tanto internos y externos. Por ejemplo, deberás definir sobre qué condiciones administrativas, técnicas o legales se desarrollará el proyecto. Refleja aquí información de la figura personal o jurídica a la que se realizarán los pagos, cuáles son las fechas y formas de pago, el lapso de vigencia de la cotización y las razones que dejarían nulo o desierto el proyecto.

Descarga las plantillas para presentación de proyectos:

Aquí tienes un ejemplo completo. La plantilla modelo, elaborada con todas las orientaciones mencionadas y lista para ser adaptada a tu mejor visión.

Por qué te recomiendo este formato

Ya muchos de los profesionales que trabajan o trabajaron en el team convictorius están utilizando este formato en sus proyectos personales y han cerrado ventas con resultados exitosos. Es por ello, que también quiero que esta plantilla esté a tu alcance. Para que tú también tengas la oportunidad de presentar tu proyecto de marketing con las mismas posibilidades.

Me han dicho algunos colaboradores muy cercanos: -¡Vic, estás loco! , ¿Cómo vas a dejar que te copien la plantilla? Mi respuesta para ellos fue siempre: - Que presentes de manera formidable un proyecto, no garantiza que lo ejecutes de igual manera.

¿O no?


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